Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. Halka Arz Edilecek
Plastik boru ve bağlantı elemanları sektöründe 30 yılı aşkın deneyime sahip olan Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş., halka arz sürecine giriyor. Toplamda 1.209.600.000 TL büyüklüğe ulaşması beklenen halka arz için 7-8-9 Ocak 2026 tarihlerinde talepler toplanacak.
Formül Plastik Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Hot, şirketin 32 bin ürün çeşidi, yurtiçinde 10 bin satış noktası ve 5 kıtada 90’dan fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracat ile halka arzın şirketi daha kurumsal ve şeffaf bir yapıya taşıyacağını belirtti. Hot, hedeflerinin “Halka açık bir şirket olarak sürdürülebilir büyümeyle ülke ekonomisine, yatırımcılara ve tüm paydaşlara değer sağlamak” olduğunu vurguladı.
Veliköy ve Çerkezköy’deki fabrikalarda PPR, PVC ve PERT borular ile pirinç insert ve bağlantı parçaları üreten Formül Plastik’in halka arzı, İntegral Yatırım ve Ziraat Yatırım liderliğinde, 39 aracı kurumun katılımıyla gerçekleştirilecek. Pay başına 30,24 TL sabit fiyatla işlem görecek olan şirketin çıkarılmış sermayesi 130 milyon TL’den 160 milyon TL’ye çıkarılacak.
Katılım Endeksine Uygun, Halka Açıklık Oranı Yüzde 25
Payların yüzde 65’i yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 10’u yüksek talepte bulunan yatırımcılara, yüzde 25’i ise yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek. Halka açıklık oranının yüzde 25 olması planlanırken, hisselerin Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmesi bekleniyor.
Şirket, dağıtılabilir karın en az yüzde 20’sini nakit veya bedelsiz pay olarak dağıtma taahhüdünde bulunuyor. Mevcut ortaklar, payların işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca satış yapamayacak. Ayrıca 30 gün boyunca fiyat istikrarı işlemleri gerçekleştirilecek.
30 Yılı Aşkın Tecrübe ve Geniş Üretim Ağı
Formül Plastik, Veliköy OSB’de 2, Çerkezköy OSB’de 1 olmak üzere toplam 3 fabrikada üretim yapmaktadır. Üretim kaynaklı fire, kurulu geri dönüşüm tesisinde yüzde 100 geri kazanılmaktadır.
Yaygın Satış Ağı ve Güçlü İhracat
Formül Plastik ürünleri, 34 ildeki bayi ve alt bayilerle Türkiye genelinde yaklaşık 10 bin satış noktasına ulaşmaktadır. Ayrıca şirket, 5 kıtada 90’dan fazla ülkeye ihracat yapmaktadır; son üç yılda 103 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir.
Finansal Göstergeler ve Kredi Notu
2025’in ilk 9 ayında Formül Plastik, 2 milyar 448 milyon TL ciro elde etmiştir. Brüt kar 664 milyon TL, dönem karı ise 117 milyon TL’dir. Toplam varlıklar 4,2 milyar TL’ye ulaşmıştır. JCR Avrasya, şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu 29 Aralık 2025 itibarıyla “A+ (tr)” olarak belirlemiştir.
Halka Arz Geliri Yatırımlara Gidecek
Halka arz gelirinin yüzde 75’i yatırımlara, yüzde 25’i ise artacak kapasitenin ihtiyacı olan işletme sermayesine ayrılacaktır. Yeni fabrika yatırımları, otomasyon süreçleri ve metal fabrikanın taşınması planları arasındadır.
